Eletrobras capta R$ 7 bi com debêntures com forte demanda e redução de taxa

A demanda foi quase o dobro do book, segundo fontes

A emissão foi feita em duas séries, sendo a primeira de títulos incentivados, com prazo de oito anos , e a segunda de papéis não incentivados com vencimento em cinco anos.

A remuneração da debênture de infraestrutura será de NTN-B 2030 + 1% ao ano. Inicialmente, o plano era pagar um spread maior, de 1,3%. Já as debêntures sem incentivo terão taxa de CDI + 1,55%, sendo que o teto era de CDI + 2,15%. A operação é uma das maiores da história. A companhia pretende usar parte dos recursos para projetos de infraestrutura e outra parte na gestão ordinária dos negócios.

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