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En Asset Management en especial, cuando se vive una crisis de semejante dimensión global como la actual, todas las semanas uno se pregunta si el diagnóstico debe ser modificado. La semana pasada reportaron resultados trimestrales entre otros, los bancos en USA con comentarios de sus respectivos CEOs de que están provisionando al máximo sus balances porque lo que se viene es muy complicado, potencialmente peor de lo que Wall Street espera.
De hecho, estos escenarios alternativos, ya están descontados al menos parcialmente en casi todo sector del équity en USA que no sea tecnología como por ejemplo bancos , energía , aerolíneas , por citar algunos. Parecería que este trimestre comienza con muchas más dudas que el anterior.
A esto se podría sumar el hecho de que con esta recesión, la victoria electoral de Trump en noviembre se llena de interrogantes potenciales para un partido republicano que fue “muy bullish US équities”. Parecería que ninguno de estos dos eventos está totalmente priceado en el mercado, ni la “U”, ni una “potencial derrota Republicana”.
La temporada de reporte de resultados tomó fuerza desde la semana pasada y se completará casi en totalidad en dos semanas. Para entonces, el pricing relativo al hoy podría ser muy diferente. Cuanto mayor sea la probabilidad de una “U” o una “L”, mayores serán las chances alcistas para el GLD y el TLT . Las recesiones nunca ganan elecciones ni en USA, ni en la China.
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